巴颜喀喇山在番语中即“先代的山”的意思，北胡语的意思则是“富饶的美丽的山”。它是潢水河与上青江的源头。《山海经》曾有记载：“昆仑山在西北，河水出其东北隅”。“出其东北隅，实惟河源”。意思就是巴颜喀喇山是潢水河的源头。
该山地势高耸，群山起伏，雄岭连绵，景象恢宏。山上空气稀薄，气候酷寒，一年之中竞有**个月时间飞雪不断，雪山有经年不融的皑皑积雪和终年不化的冻土层。山上地域辽阔，山峰显得并不险峻，比较平缓。
有的山峰浑圆粗犷，有的山峰远看象山，近看象川，山岭之间犹如平原一般广袤平坦。巴颜喀喇山是雍州境内一座有名的大山，虽地势高寒，气候复杂，但雨量充沛，是雍州南部重要的草原牧场。这里盛产牦牛和玉树马。
巴颜喀喇山山前遍布大小沼泽和湖泊，其中著名者为星宿海、扎陵湖和鄂陵湖。巴颜喀喇山口是古时帝国通向吐蕃必经之地。
秦子昂正背着云飞，和小雯一起艰难地走在通往巴颜喀喇山的小路上。他终于没能抵制住云飞的诱惑，去巴颜喀喇山上的魔宫，接受云飞将要送给他的两份“大礼”，然后去实现也不知是他自己还是云飞的野心。
后世之人对当初云飞为何看中秦子昂，最后造成一代大帝的诞生始终不解，史学界也长期对此争论不休，不过主要的说法有两种。
一种认为云飞毕竟是魔门的门主，而魔门之人行事向来怪诞不经，正常人认为不会做的事，他们偏偏会做的津津有味。云飞选中秦子昂纯粹是一时心血来潮，没有什么特殊的理由。
另一种说法认为云飞当时选秦子昂是出于无奈，因为云飞当时受了重伤，不良于行，已没有时间精力去寻找传人，加上秦子昂的资质还算不错，又有宰相父亲这个有利条件，虽然他本人在才华武功等各方面不尽人意，也只得赌一赌了。
秦子昂已得到了云飞所授的两本书，一本是云流写的关于治国之道的《天书》，一本是云飞写的关于兵法战略的《战诀》。秦子昂这些天除了赶路外就是专门学习两本书，这两本书上的内容博大精深，他已深深被书吸引，只觉得进入了一个全新的世界。
《战诀》是云飞一生研究兵法的结晶，处处体现了他用兵“不动如山，动如惊雷闪电”的思想，对军队操练、行军布阵、军队用人、后勤补给等各方面都做了详尽地阐述，并引述了他一生征战的全部战例。书中最重要的思想是对战略的看重，认为战略的失败用战术的胜利是无论如何也不能弥补的。而战略只要得当，战术上即使有一时的失利，最后也会取得胜利。这与一般的兵书只谈战术是不相同的。
《天书》则是云流在总结了汉族几千年发展史的基础上提出的一整套全新的治国之道。《天书》主要分为内政、外交、军事三大部分。在内政上，《天书》提出军政分离、刑政分离，改革官吏招考制度，给予平民一定的权力。
所谓军政分离，就是将军队从各级衙门中完全独立出来，地方官吏不再管理军队，文官专事从政，武将专事治军，这样就可以避免地方官吏权力过大，不听朝廷调派，甚至造反。所谓刑政分离，就是设立专门的刑律部门和监察部门，实行垂直管理，刑律部门专职打击刑事犯罪，监察部门专职监督官吏犯罪，避免现行的官官相护，包庇犯罪的现象。
改革官吏招考制度，是针对现行的科考制度过于单一而提出的。在帝国现行的科考制度中，官吏的招考，一般是考一篇文章，内容就是关于如何治理国家，范围太过狭窄。须知人的能力是不同的，有人善于管理，有人擅长水利，有人精通刑律，有人则长于商务。而各级衙门所需的人员也是多种多样，因此仅考一篇治世的文章是不能得到足够的有用人才的。
《天书》中提出要分不同的行业举办不同内容的考试，便于得到更多更有用的人才。至于给予平民一定的权力就是准许镇一级的官吏由民众选举产生，城一级的官吏民众有监督权。这样便于减少基层官吏贪污**，欺压百姓的现象。
在外交上，《天书》总结了汉族与其他各族分分合合的历史原因，得出结论：汉族要想与其他各族长期统合，必须首先实现文化的融合。具体做法一是与各族通商，向各族输出汉族的食物、服装、日用品，让各族吃的、喝的、穿的、用的都是汉族的东西。二是经常派出文化团体到各族进行交流表演，尤其是可以经常组织歌舞团到各族进行巡回演出。三是设立专门的通译部门，通译汉族及各族的典籍。四是向各族传授耕种、膳食等各种民用技术。
总之一句话，要让各族的生活方式尽可能与汉族相同。在军事方面，除提出军政分离外，还提出军权收归朝廷所有，由皇帝直接掌控，实施军人的职业化，设立专门的军事学院，培养职业军人。总之，《天书》的治国之术与帝国现行的一套全然不同，确实是想前人所未想，发前人之未省。
秦子昂就这样一路贪婪地吸收着新鲜的东西，等到达魔宫的时候，他感觉到自己无论是眼界还是思维方式都与以前相比有了极大的不同。
魔宫坐落在巴颜喀喇山上的星宿海边，整坐宫殿用巨大的青石砌成，依山而立，雄伟壮观。星宿海位于湟水河源头地区，东与扎陵湖相邻，西与流玛曲相接。星宿海，番语称为“错岔”，意思是“花海子”。这里的地形是一个狭长的盆地，东西长五百多里，南北宽三百多里。湟水河之水行进至此，因地势平缓，河面骤然展宽，流速也变缓，成为四处流淌的河水，使这里形成大片沼泽和众多的湖泊。
在这不太大的盆地里，竟星罗棋布着数以百计的大小不一形状各异的湖泊，大的有几百丈见方，小的仅几丈见方。登高远眺，这些湖泊在阳光的照耀下，熠熠闪光，宛如夜空中闪烁的星星，星宿海之名大概即由此而来。
史书有这样的记载：“星宿海形如葫芦，腹东口西，南北汇水汪洋，西北乱泉星列，合为一体，状如石榴饼子。每月既望之夕，天开云净，月上东山，光浮水面，就岸观之，大海汪洋涌出一轮冰镜，亿万千百明泉掩映，又似大珠小珠落玉盘。少焉，风起波回，银丝散涣，眩目惊心，真塞外奇观也。”